“蘇浙皖，是上海遷出企業(yè)的主要承載地”。

在《財經(jīng)》調(diào)研下，呈現(xiàn)長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的脈絡(luò)。

這背后，采納了谷川招商大數(shù)據(jù)進行深度分析。

誰在轉(zhuǎn)、往哪去、為何遷，引發(fā)政府園區(qū)的關(guān)注。

就招商而言，企業(yè)投資軌跡、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢、區(qū)域承接方案，都至關(guān)重要。

長三角作為經(jīng)濟重心之一，成為各地深化產(chǎn)業(yè)協(xié)作、搶抓產(chǎn)業(yè)外溢的機會。

基于實體企業(yè)投資數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)捕捉項目，持續(xù)追蹤軌跡，從近5年中透過現(xiàn)象：

——洞察產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移特征、明晰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移動因、研判產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢。

由此拋出一個問題，為何長三角的企業(yè)難以被“挖走”？

01 長三角企業(yè)流動，投資更傾向區(qū)域內(nèi)

每年，各地主官帶隊考察，走出去招商引資。

我們看到，前往最多的區(qū)域是長三角。

尤其企業(yè)投資動向，更是地方招商關(guān)注的重點。

從2020~2024年，根據(jù)谷川招商大數(shù)據(jù)，分析了長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移“路線圖”。

隨著時間變化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)模仍保持較大體量，但項目量增速有所放緩。

從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移結(jié)構(gòu)看，長三角分為幾種情況：

意向遷出長三角的企業(yè)、意向遷入長三角的企業(yè)、意向在長三角內(nèi)部轉(zhuǎn)移的企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，以區(qū)域內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)移為主，長三角企業(yè)選址多數(shù)遵循“就近原則”。

在長三角調(diào)研過程中，當(dāng)問及企業(yè)是否考慮向外搬遷時，絕大多數(shù)的回答高度一致：

“產(chǎn)業(yè)鏈在這里，工程師在這里，核心市場與訂單也在這里，不會考慮長三角之外的地方?！?/p>

從區(qū)域內(nèi)轉(zhuǎn)移的行業(yè)分布看，制造業(yè)占比最多，主要集中在通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)。

除此之外，汽車制造業(yè)、食品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)，也是長三角區(qū)域內(nèi)轉(zhuǎn)移“活躍度”較高的領(lǐng)域。

▲?2020~2024年 長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移結(jié)構(gòu)

近五年，谷川招商大數(shù)據(jù)顯示，江蘇是區(qū)域內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)移的首要承接地。

一方面，來自于省內(nèi)產(chǎn)業(yè)項目的流動。

尤其，在蘇錫常制造業(yè)圈。“距離老廠多遠(yuǎn)合適”，始終是企業(yè)擴產(chǎn)和新建產(chǎn)線的核心矛盾。

一邊是所在的老廠區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈成熟、供應(yīng)鏈便利，另一邊是土地成本高、空間受限的困境。

蘇錫常的企業(yè)，總是進退兩難，留在原地生產(chǎn)成本飆升，外遷擔(dān)心上下游銜接不暢，大多數(shù)企業(yè)會在省內(nèi)規(guī)劃選址半徑，實現(xiàn)“就近擴產(chǎn)、無縫銜接”。

一位常州的招商負(fù)責(zé)人，向我們這樣坦言：

“過去幾年，蘇州的土地快被擠爆，部分電子零部件、機械制造企業(yè)，紛紛打包行李，搬到常州武進、金壇這些地方?！?/p>

一直以來，常州硬是接住了從蘇州“跑”來的企業(yè)，愣是把蘇州的“溢出”變成了自己的“進賬”。

客觀來說，長三角內(nèi)部轉(zhuǎn)移的企業(yè)，不單是生產(chǎn)要素成本的影響。

更多的是，為了拓展其他地方的市場，或者新增一些產(chǎn)線計劃選址，對自身所處行業(yè)與區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的耦合度需求更高。

另一方面，承接上海外溢的產(chǎn)業(yè)項目。

在區(qū)域發(fā)展層面，長三角始終圍繞上海這一經(jīng)濟中心，如周邊的蘇州、無錫、常州，都充分享受到了上海產(chǎn)業(yè)外溢的紅利。

從谷川招商大數(shù)據(jù)看，近5年意向遷出上海的企業(yè)，前三大承接地包括江蘇、浙江、安徽，產(chǎn)業(yè)承接地分布較為集中。

其中，蘇浙皖三省意向遷入企業(yè)占比超50%。地理鄰近性、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性、配套完備性成為核心承接優(yōu)勢。

對于上海而言，產(chǎn)業(yè)外溢是“瘦身增肌”的結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程。拿周邊城市來說，則是承接優(yōu)質(zhì)資源、實現(xiàn)能級躍升的重要機遇。

這種“取”與“舍”的動態(tài)平衡，構(gòu)成了長三角區(qū)域協(xié)同發(fā)展的核心動力。

▲?2020~2024年?意向在長三角內(nèi)部轉(zhuǎn)移的企業(yè)

02 意向長三角投資，企業(yè)來源地都在哪

長三角GDP，約占全國四分之一。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，“三省一市”呈現(xiàn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)并進，數(shù)字經(jīng)濟、綠色產(chǎn)業(yè)快速增長。

先進制造業(yè)，成為帶動長三角經(jīng)濟增長的核心動力，產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型。

值得關(guān)注的是，這里產(chǎn)業(yè)集群已擺脫單純的“制造環(huán)節(jié)集聚”，形成了“研發(fā)+制造+貿(mào)易+服務(wù)”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

其中，科創(chuàng)家底雄厚，集聚全國逾30%的高新技術(shù)企業(yè)，集成電路的產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的五分之三，生物醫(yī)藥和人工智能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，都占三分之一。

谷川招商大數(shù)據(jù)顯示，近5年意向遷入長三角的企業(yè)有2萬家左右。

▲?2020~2024年?意向遷入長三角的企業(yè)與意向遷出長三角的企業(yè)

從時間趨勢來看，2022年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目處于峰值。之后，意向遷入長三角與意向遷出長三角的項目數(shù)量均在放緩，兩者差值呈波動性下降態(tài)勢，逐漸趨于穩(wěn)定。

這一特征表明，長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已告別“大規(guī)?？鐓^(qū)域流動”的階段，更多表現(xiàn)為區(qū)域內(nèi)的梯度轉(zhuǎn)移。

我們認(rèn)為，核心原因有兩點：

一是，隨著經(jīng)濟增速放緩，企業(yè)投資意愿相對收緊。

二是，越來越多的企業(yè)，意向留在本區(qū)域投資發(fā)展。

企業(yè)遷入的來源地，占比最多的是廣東，其次是北京和山東。

從行業(yè)分布看，主要集中在制造業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，以及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。

放在制造業(yè)所屬二級行業(yè)，除了通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)之外，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，也將投資意向重點放在了長三角。

▲?2020~2024年?意向遷入長三角企業(yè)的來源地

我們發(fā)現(xiàn)，意向長三角的項目，大多數(shù)中小企業(yè)會下沉到具體細(xì)分的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

一個清晰的信號躍然而出，已超越簡單地承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而是以“補鏈、延鏈、強鏈”為導(dǎo)向。

在這里，大企業(yè)本身具有龐大的供應(yīng)鏈體系和巨大的采購需求，為中小型企業(yè)提供了廣闊的市場空間。

尤其，本地的科技型企業(yè)，注重自身的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品特色，融入大企業(yè)的供應(yīng)鏈，成為其配套供應(yīng)商，從而獲得穩(wěn)定的訂單和收入來源。

從意向遷入長三角的企業(yè)動因分析，主要依托各個城市的能級與資源。

拓展上海及國內(nèi)國際市場、融入產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)、壯大企業(yè)規(guī)模實力，是推動企業(yè)轉(zhuǎn)入長三角的關(guān)鍵動因，這里憑借雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、密集的科創(chuàng)資源、完善的市場體系，成為吸引企業(yè)投資的核心點。

03 意向遷出長三角，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移外溢

在經(jīng)濟版圖不斷重塑下，企業(yè)外遷也引起了關(guān)注。

谷川招商大數(shù)據(jù)顯示，意向遷出長三角的企業(yè)與從外部遷入長三角的企業(yè)數(shù)量基本持平，近5年呈現(xiàn)“雙向平衡”的流動格局。

從遷出目的地來看，山東是長三角企業(yè)意向遷出的第一大省份，四川、廣東緊隨其后，三地憑借各自的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與資源優(yōu)勢，成為承接長三角產(chǎn)業(yè)外溢的核心區(qū)域。

我們認(rèn)為，現(xiàn)在跨省市的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，相對之前不再那么頻繁，更多還是在區(qū)域內(nèi)部流動。

制造業(yè)是意向轉(zhuǎn)出長三角的主要所屬行業(yè)，且遷出項目多為化工產(chǎn)業(yè)、裝備制造及電子信息類項目，還聚集在橡膠和塑料制品業(yè)、紡織業(yè)。

▲?2020~2024年?意向遷出長三角企業(yè)的目的地

以杭州為例，不少偏向人工智能的企業(yè)，他們的硬件投產(chǎn)會布局在廣州、深圳、珠海這樣的城市。

還有，化工類的企業(yè)，大多數(shù)去往與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相適配的山東地區(qū)。

再就是，偏向于食品加工類型，相關(guān)的包裝材料、耗材等，這一部分也在向長三角外部轉(zhuǎn)移。

近5年，長三角企業(yè)外遷的核心驅(qū)動因素，主要包括產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、環(huán)保約束升級、上位規(guī)劃調(diào)整，以及疫情影響等。

這些因素，共同推動部分項目加速轉(zhuǎn)出，企業(yè)轉(zhuǎn)移需求多集中于“向外拓展生產(chǎn)基地”或“整體搬遷優(yōu)化布局”。

重要的是，外遷企業(yè)對承接地的產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力、區(qū)域資源配置效率、基礎(chǔ)配套完善度等綜合要素的關(guān)注度顯著提升，單純的成本優(yōu)勢已不再是核心競爭力。

▲?2020~2024年?承接長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目的所屬二級行業(yè)

經(jīng)過分析，過往紡織服裝、電子信息等行業(yè)，落后產(chǎn)能大規(guī)模定向外遷的趨勢已基本消失。相反，各地政府對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的重視度越來越高。

以揚州為例，今年多次組團赴河南招商，將現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)作為核心重點。既有市一級領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌對接，也有區(qū)縣組隊的精準(zhǔn)出擊，實地走訪牧原、雙匯、南街村等10家農(nóng)業(yè)頭部企業(yè)，尋求產(chǎn)業(yè)合作機遇。

前段時間，我們與一位南京的招商人交流，他也表示了：

“現(xiàn)在不少城市，不僅關(guān)注高精尖產(chǎn)業(yè)，區(qū)縣層面反而將重心放在食品加工等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的產(chǎn)值穩(wěn)定、就業(yè)帶動性強，對地方經(jīng)濟發(fā)展具有推動作用?！?/p>

這一現(xiàn)象背后，是長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移從“粗放外溢”向“精準(zhǔn)布局、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的深層轉(zhuǎn)變。

各地政府對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的價值重估與精準(zhǔn)招商，更凸顯了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移向質(zhì)量提升的深層轉(zhuǎn)變，也為區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同與分工優(yōu)化注入新動能。

寫在最后

為何長三角的企業(yè)難以被“挖走”？

近5年，谷川招商大數(shù)據(jù)的追蹤分析，呈現(xiàn)了清晰答案：

——并非企業(yè)投資意愿不高。

而是長三角的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、投資環(huán)境，讓企業(yè)“不愿走、留得住、扎下去”，也印證了“就近布局”的投資路徑。

最后，當(dāng)《財經(jīng)》這種權(quán)威媒體選擇以谷川數(shù)據(jù)為支撐解讀趨勢，這份認(rèn)可背后，是我們對產(chǎn)業(yè)趨勢、區(qū)域布局、企業(yè)訴求的精準(zhǔn)捕捉，更是為政府、園區(qū)的招商工作提供決策性的參考。